Despachos contables
Microsoft 365 para despachos contables
Contador: tu buzón vive lleno de XML y en temporada de declaraciones no puedes fallar.
Facturas, XML y estados de cuenta llenan el buzón rápido, y un correo perdido de un cliente es un problema real. Organizamos tu Microsoft 365 para que el despacho trabaje sin depender del correo de cada persona.
¿Te suena?
- Buzones llenos en plena temporada de declaraciones.
- Expedientes de clientes repartidos entre correos, USB y computadoras personales.
- Clientes que mandan sus documentos por correo, uno por uno.
Lo que configuramos
Archivo en línea
Lo viejo se mueve solo al archivo del buzón, sin borrar nada.
Reglas para facturas
Correos con adjunto y la palabra «CFDI» van directo a la carpeta Facturas.
Expediente por cliente
Un sitio de SharePoint con una carpeta por cliente, con versiones y permisos. Tus clientes suben documentos con «Solicitar archivos» de OneDrive.
Por dónde empezar: Health-check Exchange / M365
Informe de riesgos y quick wins para tu despacho: buzones, retención, permisos y seguridad del correo.
- Diagnóstico gratis de 30 min: tu situación, tus objetivos y tus riesgos.
- Propuesta por escrito: alcance, entregables, tiempos y precio antes de pagar nada.
- Entrega documentada: avances periódicos y documentación de todo lo que se hizo. Nada extra sin tu aprobación.
Guías relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar los correos de los clientes por varios años?
Sí. Con archivo en línea y directivas de retención de Microsoft Purview defines cuánto tiempo se conserva cada cosa.
¿Mis clientes necesitan cuenta de Microsoft para mandarme documentos?
No. Con «Solicitar archivos» de OneDrive les compartes un vínculo y solo pueden subir, no ver lo de otros.
¿Hablamos de tu caso?
En 30 minutos revisamos cómo usas Microsoft 365 hoy y qué cambiar primero.
11,000+ horas · 336 proyectos · 230 reseñas en Upwork (Top Rated Plus) · Te atiende directamente Jose Ortega